数据深度分析
新冠肺炎疫情全球蔓延与银行业挑战
新冠肺炎疫情自2019年底爆发以来,已对全球经济各领域造成深远影响，银行业作为金融体系的核心支柱，同样面临前所未有的挑战与变革，根据世界银行数据显示，截至2021年第二季度，全球累计新冠肺炎确诊病例已突破1.8亿例，死亡病例超过390万例，以美国为例，2021年1月单月新增确诊病例就达到惊人的650万例，创下疫情以来最高纪录，这种规模的公共卫生危机直接导致各国采取封锁措施，经济活动大幅收缩，进而对银行业资产质量、盈利能力、运营模式和风险管理体系形成全方位冲击。
疫情对银行资产质量的直接影响
不良贷款率显著攀升成为疫情期间银行业最突出的问题之一，根据中国银保监会发布的数据，2020年全年中国商业银行不良贷款余额达到2.7万亿元人民币，较2019年末增加约2600亿元；不良贷款率1.84%，虽较年初下降0.02个百分点，但关注类贷款占比2.57%，仍处于较高水平，具体到地区，湖北省作为疫情最初爆发中心，其银行业不良贷款率在2020年第一季度末达到2.95%，较2019年末上升0.35个百分点，明显高于全国平均水平。
欧洲银行业同样面临严峻考验,欧洲央行报告显示，欧元区银行2020年不良贷款总额达到5430亿欧元，占全部贷款的3.12%，较2019年上升0.41个百分点，其中意大利银行业不良贷款率高达4.8%，西班牙为3.9%，均显著高于欧元区均值，美国方面，美联储数据显示，2020年第二季度美国商业银行不良贷款率飙升至1.08%，为2013年以来最高水平，其中信用卡贷款拖欠率从2019年的2.54%跃升至2020年中的3.24%。
银行盈利能力遭受重创
净息差收窄和拨备计提大幅增加共同导致银行业利润显著下滑，中国商业银行2020年累计实现净利润1.94万亿元，同比下降2.7%，这是中国银行业近年来首次出现整体利润负增长，六大国有银行净利润平均下降2.9%，其中交通银行降幅最大，达到4.96%，股份制商业银行中，民生银行净利润降幅高达36.25%，平安银行下降7.08%。
美国银行业2020年净利润为1479亿美元,较2019年下降36.5%，摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行四大行合计计提贷款损失拨备740亿美元，是2019年的4.3倍，具体来看，摩根大通2020年净利润为291亿美元，同比下降20%；花旗集团净利润为110亿美元，下降41%；富国银行更是出现33.9亿美元的亏损，为2008年金融危机以来首次年度亏损。
欧洲银行业情况更为严峻,根据欧洲银行业联合会数据，欧元区大型银行2020年平均净利润下降超过50%，其中德意志银行亏损57亿欧元，法国巴黎银行净利润下降13.7%，意大利联合圣保罗银行利润下降30.4%。
数字化进程加速与运营模式转型
疫情倒逼银行业数字化转型全面提速，中国银行业协会数据显示，2020年中国银行业金融机构离柜交易总额达2308.36万亿元，同比增长12.18%；离柜交易率高达90.88%，较2019年提升2.43个百分点，手机银行交易金额达到439.24万亿元，同比增长30.87%；网上银行交易金额达1818.54万亿元，同比增长9.68%。
美国大型银行2020年数字渠道使用率平均增长20-30%，美国银行报告称其数字活跃用户达到3900万，同比增长7%；移动银行用户达到3100万，同比增长10%，摩根大通数字支票存款量同比增长20%，数字投资账户开设量增长150%。
欧洲银行业同样见证了数字服务的爆炸式增长,西班牙对外银行(BBVA)2020年数字客户占比达到63%，较2019年提升10个百分点；数字交易占比达到74%，提升12个百分点，荷兰国际集团(ING)报告显示其移动应用月活跃用户增长25%，数字开户数量增长40%。
各国政策应对与银行支持措施
面对疫情冲击,全球主要经济体推出了大规模金融支持政策，中国人民银行数据显示，2020年全年中国银行业累计对6.6万亿元贷款本息实施延期还本付息，累计发放普惠小微信用贷款3.9万亿元，截至2020年末，全国普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，同比增长30.9%，增速较各项贷款增速高18.1个百分点。
美国方面,根据美联储数据，通过"薪资保护计划"(PPP)，美国银行业在2020年发放了525万笔贷款，总额达5250亿美元，小企业管理局(SBA)数据显示，2020年4月至8月期间，PPP贷款平均规模为10.1万美元，其中87%的贷款金额低于15万美元。
欧洲央行推出的大规模紧急抗疫购债计划(PEPP)规模达到1.85万亿欧元，截至2021年3月，欧元区银行已向企业发放超过7000亿欧元的政府担保贷款，其中意大利、法国和西班牙分别发放了约1800亿、1400亿和1100亿欧元。
地区数据深度分析：以印度为例
印度在2021年第二季度经历了灾难性的疫情爆发,对当地银行业造成严重冲击，根据印度卫生部数据，2021年4月单月新增确诊病例达到惊人的689万例，5月新增病例为593万例，两个月合计占当时印度累计确诊病例的40%以上，这种极端疫情形势导致印度银行业关键指标急剧恶化：
- 不良贷款率从2021年3月末的7.48%上升至6月末的8.56%
- 2021年4-6月季度银行业整体亏损达到44.3亿美元，创历史纪录
- 公共部门银行资本充足率从13.1%下降至12.3%
- 信用卡不良率从3.5%飙升至7.2%
- 个人贷款违约率从1.8%上升至3.1%
印度储备银行(RBI)数据显示，2021年第二季度银行业对旅游、酒店、零售和娱乐等受影响严重行业的贷款不良率分别达到12.8%、10.5%、8.9%和7.6%，较疫情前水平上升4-6个百分点。
后疫情时代银行业发展趋势
尽管面临短期困难,疫情也加速了银行业长期结构性变革，麦肯锡全球银行业年度报告显示，2020年全球银行业数字化转型速度较预期提前了3-5年，预计到2025年，超过50%的传统银行分支机构将关闭或转型，而数字渠道将处理90%以上的客户互动。
资本配置方面,根据波士顿咨询集团数据，全球银行业2021年科技预算平均增长15-20%，远高于营收增长预期，其中人工智能和大数据分析投资占比达到35%，云计算投资占比25%，区块链和数字货币相关投资占比15%。
业务模式上,开放银行和嵌入式金融成为新趋势，据统计，全球开放银行API调用次数从2019年的50亿次增长到2020年的150亿次，预计2025年将达到2500亿次，嵌入式金融市场规模预计将从2020年的220亿美元增长到2025年的800亿美元。
新冠肺炎疫情对全球银行业的影响是全方位、深层次的，从短期数据看，2020年至2021年上半年银行业经历了资产质量恶化、盈利能力下降和风险敞口扩大的压力测试，但从中长期看，疫情加速了银行业数字化转型和业务模式创新，推动了行业效率提升和服务升级，未来银行业将更加注重韧性建设，平衡风险防控与支持实体经济的关系，在不确定环境中寻找新的发展机遇。
